公元194年，晏平二年，正月，刘协再次上朝，吕布，伏完生争执不欢而散。刘备接任徐州刺史，迎娶糜氏。斐潜请蔡文姬出山做平阳石经，刘虞曾经的下属阎柔北去乌恒
二月，开始春耕，斐潜再派五名间谍出去，宋航去兖州曹操，周章去河洛，刘宥不确定，王铭去并州袁绍，黄毅去豫州，并且于此时纳河东裴氏女为妾。
三月，阴山南匈奴内乱，於夫罗外逃，斐潜清剿内乱，呼厨泉被南匈奴大长老所杀，斐潜此时掌握五千精锐铁骑在阴山，还有五千铁骑在别部，平阳一千，上党太原一千，陇右关中一起三千，汉中几百，共上万铁骑。内乱被平。
四月，水镜先生带着侄子司马懿到访，马恒，魏延归附斐潜。河东卫氏彻底被剿灭。
五月，雒阳兵变，伏氏被诛，吕布控制京城。曹操准备迎天子，司马徽入主学宫主持。李儒使用计策开始使西凉内乱。黄月英有喜，怀孕可能出现在四月兴平二年出现了很奇怪在1321章，刘协年纪也是对不上的
六月，刘协准备外逃至曹操处，四川庞羲和赵韪决裂。甘宁，沈弥逃至荆州。
七月，袁绍大军进压公孙瓒，袁术手下孙策正式拿下扬州，刘协外逃至曹操处，刘备被确认为皇亲国戚。王忠，刘雄归附斐潜。
八月，袁术进攻徐州，刘表北上进攻袁术，甘宁击败桥蕤。斐潜开始尝试琉璃，冬日蔬菜。同时西凉马，阎行内讧，阎行被杀。徐庶去汉中。
九月，马与藜麦往利进攻天水，被姜等人守住，未果。蔡昱与王铭使用计策，开始离间袁绍与田丰，鞠义之间的关系。廖化投靠斐潜。
十月，吕布受困，周章出主意让其投靠斐潜。吕布内心彷徨。
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